FOLIO图书馆服务平台第1版发布（附：上海图书馆的进展）

开源的FOLIO上月底发布新版本Goldenrod（金毛/秋麒麟草），这标志着Folio图书馆服务平台完成了包含核心功能的第1版，图书馆可以从当前所用集成图书馆系统（ILS/LAS）迁移到Folio了。接下来，Folio还将继续其他功能的扩展与创新，下个版本是今年10月的Honeysuckle（金银花）——其版本按字母顺序命名、目前每季度更新一个版本。

via FOLIO’s Goldenrod Release Signifies Version One of the Open Source Library Services Platform is Ready for Adoption ~ Goldenrod Release Signifies Core Functionality Now Available to Libraries Looking to Implement FOLIO ~ (2020-7-27)

上月中旬，Folio通报了当前与近期的实施情况。2019年瑞典的Chalmers理工大学第一个使用Folio。美国首个使用folio的高校图书馆是密苏里州立大学，目前已有5所高校。阿拉巴马大学计划于2020年底前实施。

此外，还有一些图书馆已选择folio的电子资源管理（ERM）应用。德国GBV network library ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kiel/Hamburg在2020年5月上线，莱比锡大学也上线了ERM。即将实施的美国著名大学包括杜克大学今夏实施ERM，正使用ERM的康奈尔大学计划在2021年完全迁移到Folio，等等。

实施folio的图书馆多选择各自的服务商托管系统，包括EBSCO FOLIO Services、VZG|GBV、Index Data和ByWater Solutions。其中EBSCO和Index Data是参与开发者，VZG|GBV是合作图书馆，ByWater是厂商。另外有2家图书馆是自托管。

via FOLIO Libraries Announcing Implementations and Timelines as the Open Source Library Platform Nears Significant Milestone ~ Libraries Choosing Plans to Implement the FOLIO Library Services Platform as Goldenrod Release Nears ~ (2020-7-13)

folio在中国及上海图书馆的进展可见5月13日EBSCO召开的网络研讨会“FOLIO 社群更新报告 – 上海图书馆”，由上海图书馆的刘炜副馆长、工程师周纲老师和陈晓扬老师主讲。刘炜副馆长概述上海图书馆选择folio原因、合作方及folio在中国的良好前景。周纲老师介绍开发概况，包括初始采用模块、升级日程、各应用的合作开发机构。陈晓扬老师介绍中国FOLIO社区的情况，包括中国SIG、中文翻译、社区会议，在中国推广folio，上海图书馆协会的Folio技术应用联盟等。

最后是刘炜副馆长回答问题：

Q1：上海图书馆选择参与FOLIO项目的主要原因是什么呢？
Q2：您设想将来要构建或开发什么样的定制应用程序?
Q3：上海图书馆的独特之处在于，它们将其他多项业务带入FOLIO生态系统——专为FOLIO开发应用程序。您能否与我们分享目前进展体验如何，您对想要带合作伙伴开发功能的其他社群成员有哪些步骤操作建议呢？
Q4：对于有兴趣但尚未参与项目的韩国和日本图书馆，您有何建议/从何入手？
Q5：香港公共图书馆最近宣布评估新系统。由于他们的规模与上海图书馆相似，您对他们是否选择FOLIO平台怎么看？

EBSCO微信公众号有会议视频、报告PPT及经整理的问题答案——【EBSCO微信公众号】研讨会回顾：FOLIO 社群更新报告 – 上海图书馆（2020-5-20）

参见：

ALA图书馆学核心能力（全译）

参见：ALA图书馆职业核心能力大全（2020-7-31）

ALA图书馆学核心能力（ALA's Core Competences of Librarianship）
Final version Approved by the ALA Executive Board, October 25th 2008
Approved and adopted as policy by the ALA Council, January 27th 2009

本文档定义了从ALA认可的图书馆和信息研究硕士课程毕业的所有人所拥有的基本知识。 在学校图书馆、学术图书馆、公共图书馆、专业图书馆和政府图书馆等环境中工作的图书馆员将需要拥有此处未指定的专业知识。

目次
1. Foundations of the Profession 专业基础
2. Information Resources 信息资源
3. Organization of Recorded Knowledge and Information 记录的知识和信息的组织
4. Technological Knowledge and Skills 技术知识和技能
5. Reference and User Services 参考咨询和用户服务
6. Research 研究
7. Continuing Education and Lifelong Learning 继续教育与终身学习
8. Administration and Management 行政管理

从ALA认可的图书馆和信息研究硕士课程毕业的人应该知道，并在适当的情况下能够拥有：

1. 专业基础

1A. 图书馆和信息专业的道德、价值观和基本原则。
1B. 图书馆和信息专业人员在促进民主原则和知识自由（包括表达、思想和良知自由）中的作用。
1C. 图书馆和图书馆事业的历史。
1D. 人类交流的历史及其对图书馆的影响。
1E. 当前的图书馆（学校、公共、学术、专业等）和密切相关的信息机构的类型。
1F. 国家和国际社会、公共、信息、经济和文化政策以及对图书馆和信息行业具有重要意义的趋势。
1G. 图书馆和信息机构在其中运作的法律框架。该框架包括与版权、隐私、表达自由、平等权利（例如《美国残疾人法》）和知识产权有关的法律。
1H. 有效倡导对图书馆、图书馆员、其他图书馆工作者和图书馆服务的重要性。
1I. 用于分析复杂问题并创建适当解决方案的技术。
1J. 有效的沟通技巧（口头和书面）。
1K. 专业领域的认证和/或执照要求。

2. 信息资源

2A. 与记录的知识和信息的生命周期相关的概念和问题，从创建到使用的各个阶段再到处置。
2B. 与资源的获取和处置有关的概念、问题和方法，包括评估、选择、购买、处理、存储和取消选择。
2C. 与各种馆藏管理有关的概念、问题和方法。
2D. 与馆藏维护（包括保存和保护）有关的概念、问题和方法。

3.记录的知识和信息的组织【扩展参见：编目和元数据专业图书馆员的核心能力(ALCTS)】

3A. 记录的知识和信息的组织和表示所涉及的原理。
3B. 组织记录的知识和信息资源所需的开发、描述和评估技能。
3C. 用于组织记录的知识和信息的编目、元数据、标引和分类的标准和方法的系统。

4.技术知识和技能

4A. 信息、通信、辅助及相关技术，因为它们会影响图书馆和其他信息机构的资源、服务交付以及使用。
4B. 信息、通讯、辅助及相关技术和工具的应用符合职业道德规范以及现行服务规范和应用程序。
4C. 评估基于技术的产品和服务的规格、功效和成本效率的方法。
4D. 识别和分析新兴技术和创新以识别和实施相关技术改进所必需的原理和技术。

5.参考咨询和用户服务

5A. 参考咨询和用户服务的概念、原理和技术，可为所有年龄和年龄段的个人提供访问相关且准确的记录的知识和信息的权限。
5B. 用于从各种来源检索、评估和综合信息的技术，供所有年龄和年龄段的个人使用。
5C. 与所有年龄和年龄段的个人成功互动的方法，以在他们使用记录的知识和信息时提供咨询、调解和指导。
5D. 信息素养/信息能力技术和方法、数字素养和统计素养。
5E. 宣传的原则和方法用于吸引特定受众，以促进和解释概念和服务。
5F. 评估和响应用户需求、用户社区和用户偏好多样性的原则。
5G. 用于评估当前和新出现的情况或情况对适当服务或资源开发的设计和实施的影响的原理和方法。

6. Research 研究

6A. 定量和定性研究方法的基础。
6B. 本领域的中心研究发现和研究文献。
6C. 用于评估新研究的实际和潜在价值的原理和方法。

7.继续教育和终身学习

7A. 图书馆和其他信息机构从业者必须不断进行专业发展。
7B. 图书馆在读者终生学习中的作用，包括对终身学习在提供优质服务中的理解以及对终身学习在促进图书馆服务中的运用。
7C. 学习理论、教学方法和成就测量；及其在图书馆和其他信息机构中的应用。
7D. 用于寻求、评估和使用记录的知识和信息的概念、过程和技能的教学有关的原理。

8. 行政管理

8A. 图书馆和其他信息机构的计划和预算编制原则。
8B. 有效的人员实践和人力资源开发原则。
8C. 评估图书馆服务及其成果的概念和方法。
8D. 与所有利益相关者和社区内部建立伙伴关系、协作、网络和其他结构的背后概念和方法。
8E. 原则上的变革型领导力背后的概念、相关问题和方法。

编目和元数据专业图书馆员的核心能力(ALCTS)

美国图书馆协会（ALA）所属图书馆馆藏和技术服务协会（ALCTS）于2017年发布《编目和元数据专业图书馆员的核心能力》，是对《ALA图书馆学核心能力》的专门补充。参见：ALA图书馆职业核心能力大全（2020-7-31）

本文件的作用：图书馆管理者可用于评聘编目和元数据馆员，图情学生可从中得到明确的教育和实习选择，而图情教育工作者则可用于课程开发。见：ALA Member News: ALCTS endorses cataloging and metadata core competencies (2017-3-15)

Core Competencies for Cataloging and Metadata Professional Librarians / Cataloging Competencies Task Force. 2017. URI: http://hdl.handle.net/11213/7853

本文件仍然是最基础的，未涵盖如连续出版物、视听资料、音乐以及珍本和特藏等创建专业元数据的能力。文件将编目和元数据的核心能力分为知识、技能和行为三个方面。与《图书馆领域能力索引》相比，有更多示例——不过文件特别说明：给出的示例仅用于说明目的，不应视为说明性、详尽性或对特定产品或服务的认可。参见：《图书馆领域能力索引》（附：编目能力）（2020-8-2）

导言中另指出了最基础的能力——政治正确：“了解元数据标准中的内在偏见被视为所有元数据工作的核心能力，制定包容性元数据标准或最佳实践是一项应在职业生涯中发展的能力”。

作为《ALA图书馆学核心能力》的补充，文件未列出其中的图书馆学通用能力。不过文件中的“行为能力”包含的大多是更通用的个人能力，或许隐含着编目与元数据馆员普遍缺乏这方面能力，因而需要特别强调？

——编目和元数据专业图书馆员的核心能力（摘译）——

1、知识能力【《ALA图书馆学核心能力》第三能力“记录的知识和信息的组织”的延伸】

知识能力包括编目和元数据工作的背景和环境。这些能力包括了解标准所基于的概念模型以及基本编目工具和编码标准的结构。

1.1 基础编目和元数据原理的知识【原理】

  • 了解当前元数据原理的历史背景。示例：阮岗纳赞的《图书馆学五定律》，克特的《目的与意义》
  • 了解身份管理和规范控制的原则
  • 了解受控词表背后的原则，包括同义词结构以及前后组术语的优缺点，并可以识别当前使用的词表
  • 了解各种分类结构，并可以识别当前使用的分类法
  • 了解数据标准化
    • 内容标准。示例：RDA指引，AACR2，DCRM，DACS，CCO
    • 结构标准。示例：都柏林核心，MODS，MARC，RDA元素集，BIBFRAME，EAD，VRA核心
    • 数据编码、格式和交换标准。示例：MARC，XML，Turtle
    • 取值标准。示例：LCSH，LCGFT，LCMPT，LCC，DDC，RDA取值词表
  • 了解图书馆数据的概念模型。示例：FRBR，RDF

1.2 系统和技术知识【系统】

  • 了解索引和数据库结构。示例：了解使用规范的文本字符串以及用于索引和引用功能的唯一标识符
  • 了解图书馆服务平台/图书馆管理系统和/或机构存储库和数字图书馆管理系统。示例：Sierra，Alma，Symphony，Koha，WorldShare管理服务，CONTENTdm，Islandora，DSpace
  • 了解合作书目数据库的性质和功能。示例：OCLC WorldCat，III SkyRiver
  • 了解元数据创建、编辑、分析和转换的方法和方法。示例：使用工具如OCLC Connexion，oXygen XML Editor，MarcEdit，OpenRefine，XML Notepad，XSLT

1.3 编目和元数据行业的趋势知识【趋势】

– 了解编目如何适应更广泛的图书馆和文化遗产背景（“大图景”知识）。示例：使用元数据来支持参考咨询、外联[学科馆员]和流通工作；质量与元数据缺乏/差对用户获取资源的影响- 了解编目行业的主要趋势/组织。示例：关联数据，PCC，LC-PCC政策声明，RDA指导委员会

2、技能能力

进行有效编目的基础不仅在于掌握个别原理和技能的能力，而且在于综合这些原理和技能以创建在本地和国际元数据生态系统中起作用的具有凝聚力的合规书目数据。

2.1 在书目系统中应用概念框架、标准和原则

  • 制定一致的数据。示例：应用元数据内容标准，例如RDA准则，AACR2，DACS等
  • 消除创建者、贡献者、题名/丛编的歧义。示例：利用元数据内容标准（RDA指引）和/或最佳实践文档（PCC NACO参与者手册）中的说明来制定规范款目；管理实体的标识符
  • 分析和分类资源。
    • 示例：利用最佳实践进行主题分析和分配（《 LC主题标题手册》）；由元数据值标准（LCSH，MeSH，TGM，AAT，Sears等）分配术语。
    • 示例：根据元数据值标准（DDC，LCC，SuDocs等）分配分类号。
    • 示例：根据元数据值标准（LCGFT，AAT，RBMS类型术语等）分配体裁/形式术语
  • 对机器可操作的数据进行编码。示例：通过序列化标准（XML，Turtle等）使用元数据结构标准（MARC，Dublin Core，MODS等）
  • 断言创作者、作品等之间的关系。示例：利用元数据值标准（RDA元素集）来关联不同的实体

2.2 在本地环境中应用通用标准

  • 评估或寻求了解本地用户对图书馆元数据的需求
  • 制定（或建议）本地元数据实践，包括选择适当的标准以供本地使用
  • 记录本地决策和做法
  • 设计和修改编目和元数据工作流程

2.3 书目系统中元数据的集成、映射和转换

  • 记录/文档从一种元数据标准转换或对应到另一种。示例：MARC到XML
  • 采用标准对元数据进行标准化
  • 记录输入和映射决策

3、行为能力

适当的知识和技能构成了编目能力的基础。但是，掌握关键概念和技能并不能成功完成编目实践。行为能力既描述了有助于职业成功的个人属性，又描述了可以通过课程和就业经验发展的思维方式。

3.1 人际沟通

  • 有效合作
  • 具有较强的口头和书面沟通能力
  • 建立和维护大学关系【与一级机构的关系？】
  • 以真诚的兴趣和开放的心态聆听

3.2 公共服务导向

  • 承认多种文化和不同人群
  • 优先考虑用户需求
  • 重视各种观点和做事方式

3.3 主动性和适应性

  • 展示
    • 创造力
    • 灵活性
    • 适应不确定性
    • 独立性
    • 终身学习的承诺

3.4 专业好奇心

  • 保持对专业文献和研究的了解
  • 寻求参与专业组织
  • 倡导专业

3.5 解决问题

  • 能够
    • 管理项目
    • 管理工作流程
    • 认真思考
    • 保持对细节的关注
    • 进行评估
    • 促进整体愿景和战略规划工作