上海图书馆Folio实施计划(附Folio进展2020)

2020年世界开放图书馆基金会议(WOLFcon 2020)1月22-24日在美国德克萨斯举行体会,上海图书馆刘炜馆长在会上介绍了中国及上图Folio进展。报告及相关视频见:WOLFcon2020相关视频及资料(在:中国 SIG Home

3月10日FOLIO中国社区第十次例会在网上举行,参加WOLFcon的多家机构分享参会收获,聚焦Folio,包括:上海凯勤、深圳科图、苏州嘉图、上海阿法迪和上图。另外,EBSCO的Vincent Lee(李宗晔)介绍Folio进展(Folio Update,摘要附后)。会议报告下载:20200310会议PPT

关于Folio,参见:开发中的图书馆服务平台Folio概览(2019-1-4)

多个报告内容技术性较强,做技术的应该会有收获。不懂技术如我,更关注Folio的应用进展。

上图张磊主任的最后一个报告,标题是“WOLFcon总结”,实际内容可视为上图Folio的FAQ,信息相当丰富:

  • 上图Folio团队的目标
  • 上图Folio平台与中国Folio平台的关系
  • 上图Folio平台与国际Folio平台的关系
  • 上图Folio平台
  • 上图Folio平台与上海市中心图书馆联盟

综合张主任报告,上图将在2020年上半年完成“上图Folio平台”的开发和实施,下半年各基础模块陆续开始测试并试运行,争取年底发布上图Folio平台。

“上图Folio平台”非开源项目,仅服务于上图和中心馆一卡通,计划涵盖上图、各区馆、街道馆、基层服务点4级流通,以及发现、典藏、积分、活动、采访、编目等多方面业务。

计划分阶段实施,先解决流通问题(典藏、流通、发现),以后逐渐实施采访(编目)等模块(可称第2阶段)。集成各种应用系统的“第三代图书馆服务平台”则是第3阶段的任务了。

与国际Folio社区对照看,国际上更多关注电子资源管理、不少机构首先采用的模块是ERM,而上图目前主要关注传统采编流、更以流通为第一优先,可以说是以取代现有ILS为目标(上图现在的ILS系统基本也是做流通,采编的日常工作并不在ILS中完成)。

另外,国际Folio社区的用户以高校图书馆为主,没有上图这么高的流通量、这么多的服务点,这也是上图Folio平台极为关注的重点。本次例会上科图苏勇先生关于“FOLIO负载均衡与SIP2研发情况汇报”就是非常有针对性的研究。

上图Folio团队的另一个目标是维护一套符合国内公共图书馆需求的、免费开源的“中国Folio平台”,具备采、编、流等基础通用模块。

—— Folio进展(摘要) ——

  • 首家使用机构Chalmers理工大学:全球大学质量排名125位,小馆(1.6万FTE,70册远程存储纸质馆藏),主要使用电子资源;原使用Innovative的Sierra和ProQuest的Summon。花6个月准备, 2019-9-30上线模块:借、还、用户、预约、典藏、订购、源记录存储(典藏的小子集),纸质资源为主。【参见:首家Folio图书馆服务平台上线(2019-11-2)】
  • Perpetua:数字资源(如特藏和档案)安全获取、长期保存的托管解决方案,首个集成至folio的第三方app
  • Folio的独特架构:Edge API

实施计划

  • 第1轮附加(ERM电子资源管理)/2020年1月:康奈尔大学、密苏里州立大学、ZBW(莱布尼茨经济信息中心,基尔/汉堡)
  • 第2轮早期采用者/2020年中:Simmons大学、Warner大学、密苏里州立大学、莱比锡大学(ERM和采访)、不来梅州立大学(ERM)【功能改进:导入、MARC编辑、导出】
  • 第3轮早期采用者/2020年末到2021年初:Wentworth理工大学,Lehigh大学,阿拉巴马大学,GBV德国北部图书馆服务(除流通外全部)
  • 第4轮早期采用者/2021年中:芝加哥大学,杜克大学,5所学院,德克萨斯农工大学、康奈尔大学

Folio里程碑/版本(2019第3季-2020第4季)【较早:Clover四叶草】

  • 2019 Q3 Daisy雏菊
  • 2019 Q4 Edelweiss雪绒花【2020-1-10已发布】
  • 2020 Q1 Fameflower红花【计划2020-4-10发布】
  • 2020 Q2 Goldenrod金毛
  • 2020 Q3 Honeysuckle金银花
  • 2020 Q4 Iris鸢尾花

首家Folio图书馆服务平台上线

Folio系统自2016年启动开发,3年后终于上线。参见:开发中的图书馆服务平台Folio概览(2019-1-4)

最新稳定版本演示网站:登录信息 diku_admin / admin(亚马逊云,需架梯)

查尔莫斯理工大学(Chalmers University of Technology)是瑞典顶尖大学,员工3千、学生1万。
2019年10月,Folio图书馆服务平台在该校图书馆(Chalmers Library)首家上线,由EBSCO信息服务公司提供托管服务。之前电子资源管理(ERM)应用程序先行上线,此次完成了从旧系统的迁移。
目前的应用包括借还,跟踪用户更新和请求[预约],管理典藏、订单、协议、许可证、电子馆藏、设置和SIP2连接;使用FOLIO与现有系统集成,例如OpenAthens、GOBI®、EBSCO Holdings IQ、EBSCO Discovery Service™(EDS)以及LIBRIS(由瑞典国家图书馆维护的瑞典联合目录)和图书馆自助借书机。
via EBSCO网站: Chalmers University of Technology is the First Institution to Go Live with FOLIO Library Service Platform (2019-10-21)
Chalmers Library
图书馆网站首页有一站式搜索框,是EBSCO的发现服务EDS界面,检索结果页面网址是 http://eds.b.ebscohost.com。从读者界面,看不出FOLIO的痕迹。
2019年7月,该校网站发布了Chalmers即将成为首个使用Folio系统的消息。
文首概述了Folio的特点和选择它的理由:“市场上可用的用于管理图书馆资源的图书馆系统通常非常大,作为用户,倾向于购买整个系统软件包,获得了需要的功能,但又为不使用的其他功能付费。”“切换到新系统的原因是,它可以适应图书馆的当前需求,并且其技术遵循近期的发展趋势。 以查尔莫斯为例,它涉及在同一平台上管理图书馆馆藏中的电子资源和印刷资料。”
成为Folio首家的原因或许因为该馆“是一个很少事务的图书馆,只需要最少的功能。但是我们现在需要的是每个人最终都需要拥有的东西【最小子集】。鉴于我们的规模,我们现在扮演着非常重要的角色。”
简单的时间线:
2016年Chalmers决定更换图书馆系统——原有系统一个已停止开发,一个不必要地庞大、图书馆为未使用功能付费。
2017年夏EBSCO联系Chalmers,希望它成为FOLIO的测试版合作伙伴;Chalmers决定抓住机会参与。
2019年秋FOLIO系统上线:变化发生在幕后,用户界面(搜索)变化微小。
via Chalmers网站: Chalmers first in the world with a new unique library system /Robert Karlsson (2019-7-15)
相对于学校官方消息,图书馆博客更具亲和力。2月份的博文对Folio作了很生动的介绍:
这样开头:“查尔莫斯图书馆计划迁移到一个全新的,实际上尚不存在的图书馆服务平台,称为FOLIO。”
关于FOLIO的理念:“利用现代灵活的基础架构和经过深思熟虑的设计来构建图书馆所需的内容,以提供良好的用户体验。好吧,当然,这是每个图书馆系统公司都会说的,但是在这个案例中,图书馆员从头到尾都参与其中。而且没有公司拥有该系统【指其为开源产品】。”
关于Folio:基本思想是app概念,即微服务组合成系统;用户界面面向馆员,也不存在OPAC,普通用户使用发现系统。
关于FOLIO的开发:“FOLIO是‘图书馆的未来是开放的’的首字母缩写。听起来似乎有些可疑,但是基本思想是该源代码是开放的,任何人都可以使用和建立。另外,任何人都可以免费在本地安装FOLIO。”相关组织:开放图书馆基金会(OLF),开放图书馆环境(OLE)与EBSCO信息服务公司、丹麦软件开发公司Index Data等。图书馆员参与……。“但是,如果没有商业公司的参与,节奏就不会这么快了,这些公司正在与专门的开发人员团队进行大量投资。EBSCO、ByWater、SirsiDynix、Index Data和其他公司计划出售托管环境和支持服务,并努力与现有图书馆系统组件集成。”【解释为什么商业公司会积极参与】
文末还有Folio相关网站链接及简介。
via Chalmers图书馆博客: CURIOUS ABOUT FOLIO? / Marie Widigson & the FOLIO team at Chalmers (2019-2-18)

开发中的图书馆服务平台Folio概览

2018年最后2天,应Keven之邀参加Folio系统界面翻译,跨年和元旦都在刷汉译——仅凭对图书馆自动化系统的了解,对Folio本身则几无所知。人多力量大,demo汉译在元旦那天基本完成。接下来还将参与Codex兴趣小组的活动,于是先来补下课。

一、关于Folio
Folio = Future of Libraries is Open,开源的图书馆服务平台,前身是开发多年的Kuali OLE (Open Library Environment)。2016年前后,Kuali基金会决定转向商业,于是OLE改与EBSCO和Index Data(丹麦)合作,启动Folio。由2016年项目启动时EBSCO中文网站的长篇介绍,可对Folio有更多了解:
隆重介绍 FOLIO – 一项崭新的合作项目,携手图书馆、服务供应商以及开发人员来促进、创新并且重塑图书馆自动化系统的未来 [2016-6-25]

二、平台状况和路线图(Platform & Roadmap)
Folio官网目前发布的路线图如下,不知是否能如期实现:
第1阶段:发布Alpha版,2018年1月
第2阶段:平台发布(Beta版),2019年初
第3阶段:在图书馆运行,期望2019年初至少有3家图书馆实施
第4阶段:早期实施者,11家图书馆计划在2019年实施

三、Folio平台FOLIO Platform
Folio的特点是模块化、灵活性、扩展性。
任何人可以开发Folio App。现在有十几个设想,比如App设想第3号预约房间、第6号与图书馆活动和网站集成、第8号与机构库集成、第13号支持联合目录。

四、资源管理数据域Resource Management Data Domains
对图书馆实体与电子资源的管理模型,包括以下6个域(图示是简化版):

Resource Management Data Domains

Folio法典域(Folio Codex Domain),由一组最小但足够的核心元数据集组成,更全面的元数据集在动态检索时调用。
知识库域(Knowledge base (KB) Domain):电子资源、印刷资源及其他资源等多种知识库(托管系统中,对实体资源,感觉像是类似联合目录的中心书目库)
馆藏域(Holdings Domain):电子资源的权益/馆藏(Entitlement/Holding),可能与知识库中包(Package)的收录范围等不一致。
采访域(Acquisition Domain):图示中只对电子资源作了标示(省略了实体资源),主要为说明电子资源采访产生的馆藏,可能与知识库中包的收录范围等不一致。
库存域(Inventory Domain):法典域对应的实体资源部分
流通域(Circulation Domain):包括用户借阅实体资源与使用电子资源
Folio的关键假定
1、合并电子和印刷;
2、合并单行和连续出版物;
3、库存和知识库(见上);
4、本地与远程。本模型的主要目标是避免元数据的本地复制。只要有可能,就应该对权威记录进行引用(即链接)。本地系统应仅保留与该单件相关的最小核心元数据集。每当需要完整、丰富的元数据集时,应从权威源(例如知识库)动态检索这些元数据。 此外,本地保留的核心元数据应仅在需要时存在于本地Folio系统中。对于电子单件,这意味着只有在访问单件时才会出现本地占位符。 换句话说,它是将权益(潜在馆藏)转换为实际馆藏的访问权,然后可以在本地Folio系统中表示。
我的理解,法典域是面向读者的检索结果一览信息,详细页面信息由动态调用获取。联想一下——不需要每个馆都维护更新数据,只需要大家共同维护、系统来做更新,是不是很美好?

五、法典元数据模型Codex Metadata Modal
Codex Metadata Modal
Codex是一个规范化和虚拟化层,允许Folio集成有关各种资源的元数据,无论其格式、编码或存储位置。
目前仅包含棕色的5个对象:实例、单件/馆藏、收录范围、位置、包;未来还会增加,确定将增加的是蓝色的2个:作品、主题。目前看各对象包含的字段并不多,应该就是前述法典域所称的元数据核心集。
本模型受BIBFRAME2启发(作品-实例-单件),但并不严格遵循BIBFRAME2(BIBFRAME 2 模型只针对单个资源,没有“包”的概念)。
另关于MARC,MARC记录格式被Folio用作数据交换格式——回归MARC(尤其是UNIMARC)的原始设计。其实现在的图书馆自动化系统、尤其是支持非MARC编目的系统,MARC的作用恐怕也是如此。
我想对Folio来说,这也意味着未来BIBFRAME或其它元数据也可以经crosswalk转换后,纳入到系统中。