2022图书馆系统报告(含FOLIO相关信息)

5月初,《美国图书馆杂志》的年度图书馆系统报告出炉:

2022 Library Systems Report: An industry disrupted / By Marshall Breeding | May 2, 2022

  • 今年报告副标题“一个行业被颠覆”,主要指诸多收购事件,尤其是科睿唯安(Clarivate)收购ProQuest,“推动领先的图书馆技术提供商进入更广泛的学术交流商业领域”。
  • “这一举措将行业整合提升到了一个新的水平。2015年之前图书馆技术领域的并购主要涉及直接竞争对手的整合,例如 SirsiDynix。其后阶段是图书馆技术供应商合并为更大的企业,为图书馆提供内容和不同的产品和服务,ProQuest 对艾利贝斯(Ex Libris)和 Innovative 的收购遵循这种模式。而科睿唯安对ProQuest的收购将这家最大的面向图书馆的公司之一带入了更广泛的学术交流和研究行业”。
  • ProQuest隶属于科睿唯安的科学部门,该部门提供内容和分析产品,包括 EndNote、InCites、Publons、ScholarOne和Web of Science。
  • 之前ProQuest对Innovative的收购,此次科睿唯安对ProQuest的收购,都面临联邦贸易委员会(FTC)的审查,但两项交易最终都得到了批准。
  • 参见:科睿唯安完成对ProQuest收购(2021-12-2)

特别关注的几个产品:Ex Libris的Alma图书馆服务平台保持强劲销售。Innovative的Sierra和Polaris也有新签约;SkyRiver编目服务获得3个新订户,总共20个;INN-Reach网络安装范围扩大到1,700个。

—— 开源产品FOLIO ——

报告在“ 逆势而上”(Bucking the trends)部分介绍不那么强势、但对行业有价值的发展趋势,包括两个开源产品FOLIO和KOHA:

  • FOLIO 项目旨在通过学术图书馆减缓 Alma 的冲击势头,提出了一个问题:一个新来者能否破坏经过十多年持续发展的成熟解决方案的成功?
  • 基于开源软件的图书馆管理系统呈现稳步增长态势。Koha,尤其是在 ByWater Solutions 的支持下,继续在美国公共图书馆和学术图书馆中取得进展。
  • 与FOLIO相关的内容还有(值得注意的交易)
  • 康奈尔大学在EBSCO支持下,从艾利贝斯Voyager切换到FOLIO;
  • 芝加哥大学在Index Data支持下,从已解散的Kuali OLE迁移到FOLIO;
  • 密苏里大学在EBSCO支持下,从Sierra转移到FOLIO。
  • EBSCO【财务支持】
  • EBSCO 是开源平台 FOLIO 开发背后的主要力量,与广泛的图书馆和公司合作。随着越来越多的图书馆实施 FOLIO,这些努力正在取得成果,无论是作为现有 ILS 的完全替代品还是电子资源的管理。FOLIO 与 OCLC WorldShare 管理服务、Ex Libris Alma 和其他专有图书馆服务平台竞争。EBSCO 不拥有或控制 FOLIO 软件,但它是主要的利益相关者,并贡献了大量的财务和开发资源。
  • EBSCO 使用 FOLIO 为 50 多个图书馆提供托管和支持服务,直接向图书馆和通过业务合作伙伴提供。例如,ByWater Solutions 为一些使用 EBSCO FOLIO 托管的图书馆提供支持 [PTFS Europe 也与 EBSCO合作支持 FOLIO]。…… EBSCO 的收入机会被其他供应商稀释;例如,Index Data 提供独立的商业服务和提供商来实施 FOLIO,而无需托管或支持服务。
  • Index Data【技术支持】
  • Index Data长期以来一直参与图书馆的开源技术,开发了许多图书馆产品中使用的开源组件。FOLIO 的初始架构由 Index Data 开发并由 EBSCO 资助。该公司还独立于 EBSCO 为 FOLIO 提供托管和支持服务。
  • Index Data 一直是 Project ReShare 的参与者和主要开发商,这是一项由基于 FOLIO 代码库的软件支持的资源共享计划。…… Index Data 领导了图书馆数据平台(Library Data Platform)报告和分析工具的开发,该工具可与 FOLIO 和其他环境一起使用。

Sinolio=集成FOLIO和Sinoipa编辑器

在2021年第5届欧洲BIBFRAME研讨会(BIBFRAME Workshop in Europe 2021)上,有2个关于FOLIO和Sinoipa编辑器的报告:

Sinopia是LD4P项目的RDF编辑器,可以BIBFRAME和其他本体进行编目,最初基于美国国会图书馆BIBFRAME编辑器。有关这两个编辑器,可参见本次会议的另一个报告:两个编辑器的故事(A tale of two editors

关于Sinolio的报告在会议网站上仅有简介:开源关联数据编辑器Sinopia正在探索2021年秋季的FOLIO集成。这项工作非正式地称为 Sinolio(Sinopia 和 FOLIO 的组合),重点将放在API级与像BIBFRAME这样的Sinopia资源集成在FOLIO Inventory的馆藏、实例和单件中具有代表性的作品、实例和单件。

关于Sinopia和FOLIO的报告也包含Sinolio的一些信息,摘译如下:

作为安德鲁W.梅隆基金支持的LD4P3(闭环) 项目的一部分,康奈尔大学和斯坦福大学正在探索将Sinopia RDF编辑器与FOLIO开源图书馆服务平台集成的工作。概念整合证明将允许实施FOLIO的图书馆使用Sinopia为其部分馆藏提供丰富的书目描述,同时继续将MARC用于其他项目。RDF数据将存储在Sinopia中,同时也在FOLIO Inventory中存储足够的数据,以允许Sinopia中描述的资料的收集管理和流通。这种集成将是使RDF成为图书馆编目主流部分的重要一步,有助于将关联数据编织到日常图书馆工作流程中,并弥合MARC和LOD(关联开放数据)世界之间的差距。
康奈尔大学2021年7月全面实施 FOLIO。FOLIO本身没有RDF编目工具,FOLIO+Sinopia=用 BIBFRAME维护其目录部分的路径,无需单独的系统或额外的操作记录。Sinopia将提供BIBFRAME存储与编辑。Sinopia+FOLIO=Sinolio。Sinolio ETL(抽取、转换、加载)工作流程:i. 从Sinopia中提取RDF,ii. 转换为FOLIO典藏记录,iii. 通过Okapi API加载。

Sinopia编辑器可注册试用:stage.sinopia.io

参见:2021欧洲BIBFRAME研讨会信息(2021-10-17)

图书馆自动化系统的预约功能

近年一直在做Folio系统的界面汉译,最近又刚译完了Folio术语表,觉得涉及的图书馆自动化系统(ILS或LAS)的功能挺复杂的。这篇谈谈预约功能。

图书馆首先需要确定预约政策。比如什么文献可以预约、哪类读者可以预约,等等。再比如,如果有读者预约,是否要缩短在借读者的借期?有人觉得在借读者会觉得不公平:凭什么自己被缩短借期,后借者倒可能有正常借期?

其实借阅政策由很多因素组合设置。就预约而言,如果借期本就不长,缩短正被预约图书的借期确实不尽合理;但如果借期足够长、提前归还不一定影响读者使用;尤其是当图书馆对某类读者(比如教师)不设定借期(可长期借阅),则在有预约时要求尽早归还更是十分必要。另一方面,读者预约自然是需要借,但有时也并不需要立时三刻到手,只要在被归还后能借到就可以——这也是大部分“预约”实现的功能。

预约需要或者不需要在借读者提前归还,在ILS中有不同的处理方法。folio中对应2种请求(request),即召回(Recall)和预约/等候(Hold)。相信对于未设借期的图书资料(Item),会自动实施“召回”请求。如果有多人预约,则按先后排队(request queue),但召回请求优先。

除以上两种,还有一种情况也被归入“预约”,即闭架书库或异地馆藏中的在架书,需要由馆员处理取书。在folio中称为传呼(Page)【想起手机之前的BP机——寻呼机】。

总结Folio中的三种请求(预约)及ILS可能需要的处理:

一、预约(Hold)

Item归还(如果超期、可能罚款)——(如果读者选定取书地与归还地不同、需要先转运)——放到预约架(hold shelf / on hold)——给请求者发预约在架通知、等候借出

二、召回(Recall)

根据借期政策、修改item到期时间——给借阅者发催还通知(Reminder )——Item归还(如果超期、可能有更高罚款)……【同Hold】

三、传呼(Page)

馆员根据索书号到书库/书架取书 ……【同Hold】

接下来,请求(预约)可能进行中(Open)、也可能已结束(Closed),其状态分别是:

  • 未结请求(open request):尚未满足(Not yet filled),转运中(In transit),等候取件(Awaiting pickup)
  • 已结请求(closed request):已满足(Filled),取消(Cancelled),取件过期(Pickup expired),未满足/无法满足(Unfilled)

说明:request未译“预约”,是因为还有 purchase request(购买请求/荐购)