美国国会图书馆选择folio系统

一早在微信群看到上图刘炜馆长发消息,美国国会图书馆(LC)“已经选择了开源的FOLIO图书馆服务平台作为其下一代的图书馆管理系。正如你们中的许多人已经知道的那样,FOLIO的创新架构允许最大限度的灵活性和可扩展性,这将使该平台能够随着我们需求的变化而增长。图书馆的FOLIO实施将得到EBSCO FOLIO服务的支持。最重要的是,BIBFRAME是一个强制性要求,这意味着对BIBFRAME描述的创建、存储和索引的本地支持。对于BIBFRAME计划来说,这是一个重要的里程碑,也是一个令人兴奋的里程碑!”

消息应该来自LC网络开发与标准办公室主任Sally McCallum在BIBFRAME讨论组的邮件。从邮件链接到LC官网新闻。难得见到新闻稿中3位馆长同时发声,图书馆馆藏管理系统(图书馆服务平台)对图书馆的重要性不言而喻。第一阶段3年,看来LC要真正用上BIBFRAME还需要几年时间,但毕竟终于可以进入实施阶段了。全文翻译如下:

国会图书馆努力改变馆藏管理和访问 Library of Congress Launches Effort to Transform Collections Management and Access (2022-9-21)

国会图书馆已授予一项重要合同,以进一步开发和实施一个新的开源 IT 平台,该平台将彻底改变图书馆庞大的物理和数字馆藏的管理方式,并使公众、国会、本馆员工和其他机构可以访问。

新的图书馆馆藏访问平台软件应用程序将作为本馆馆藏管理运营的核心,将多个独立的 IT 系统连接到一个一站式商店,用于本馆馆藏的采访、描述、典藏和发现。

本馆与马萨诸塞州伊普斯威奇的 EBSCO信息服务公司签订了一份 IDIQ 合同,初始支出为 777 万美元。该平台开发的第一阶段将在三年内耗资 1040 万美元,以满足本馆运营的规模和复杂性,并可选择投资于其他供应商可以开发的额外组件,并且可能会超过三年的时间框架。

EBSCO 将量身定制社区开发的开源图书馆服务解决方案 FOLIO,以提供满足本馆 IT 需求和本馆用户需求的图书馆服务平台。

“这是我们实施以用户为中心的方法以将更多人与本馆馆藏联系起来的旅程中的一个里程碑,”国会图书馆馆长 Carla Hayden 说。“我们感谢国会对这一下一代系统的慷慨投资,这对本馆的数字化前进战略至关重要,该战略利用技术弥合地理鸿沟,扩大我们的范围并增强我们的服务。”

该平台将取代几个遗留的 IT 系统,并为本馆工作人员提供新的、更高效的工具和工作流程,以大规模管理不断增长的物理和数字馆藏。它将为研究人员提供简化的发现体验和访问高质量元数据的新方法。它还将启用BIBFRAME,这是本馆和合作组织正在开发的新书目描述标准,它使用关联数据模型使书目信息在图书馆社区内外更有用。

当该平台全面运行时,它将使用户能够对世界上最大的图书馆的大量馆藏进行全面搜索。该系统将拥有更先进的 IT 安全控制,并将适应不断发展的技术和不断增长的数字内容。

“国会图书馆长期以来一直在为图书馆界开发开放格式和标准方面发挥着关键作用。支持关联开放数据的开源解决方案将不仅为本馆员工和用户带来好处,还为全国其他机构提供支持”,负责发现和保存服务的副馆长 Kate Zwaard (associate librarian) 说。

“图书馆馆藏访问平台的实施是本馆的最高技术优先事项之一” ,图书馆馆藏和服务副馆长 Robin Dale (deputy librarian)说。“这个新系统将使本馆能够跟上技术变革的步伐,并使其能够灵活地容纳本馆管理和提供给用户的数字内容的范围。”

国会图书馆是世界上最大的图书馆,提供现场和在线访问美国的创意记录以及来自世界各地的大量资料。它是美国国会的主要研究机构,也是美国版权局的所在地。探索馆藏、参考服务和其他计划,并计划访问loc.gov在congress.gov访问美国联邦立法信息的官方网站;并在copyright.gov注册作者身份的创意作品。

FOLIO:新一波实施的冲击力

Marshall Breeding在最新2022年6月号《图书馆技术通讯》发表文章“FOLIO:新一波实施的冲击力”。

有关该刊,参见:开放获取新刊《图书馆技术通讯》(2022-5-27)

【乱侃】Marshall Breeding的《2022图书馆系统报告》有不少篇幅涉及FOLIO(参见:2022图书馆系统报告(含FOLIO相关信息),2022-6-9)。但据说问世后,国际FOLIO社区相当不满,大概是觉得评价不够到位(我承认自己无感)。这篇新文除标题之意,在正文后还有“早期报道”,摘录“Library Technology Newsletter 及其前身 Smart Libraries Newsletter 提供从 FOLIO 最初发布到当前实施阶段的广泛报道”,最早在2016年。用现在的流行话语,此文可说是“求生欲满满”。以下为摘译。

Breeding, Marshall(2022). FOLIO: Momentum building with new wave of implementations. Library Technology Newsletter, 1(6). https://librarytechnology.org/document/27574

基于开源软件的FOLIO图书馆服务平台在图书馆实施方面取得了飞速发展。经过五年的开发努力,FOLIO 的主要模块已经完成,实施工作正在顺利进行。这些实现跨越多种支持安排,包括大型、中型和小型图书馆。本文描述了 FOLIO 在学术图书馆领域取得的进展,并探讨了它在这种竞争环境中的未来定位。

“随着 FOLIO 完成这些新一轮的实施,该产品现在被定位为 Ex Libris Alma 新采购的主要竞争对手。与 Alma 同时推出的 OCLC WorldShare 管理服务[WMS]仍然是该领域的重要竞争对手。”

[1] 开源软件和开放系统架构

“FOLIO 是作为开源软件开发的,它的数据和功能也遵循开放系统方法。与当前的预期一致,FOLIO 提供了一个强大的 API,它提供对平台内管理的所有数据以及功能元素的编程访问。FOLIO API 的文档可在项目网站上找到。International Journal of Librarianship最近的一篇文章描述了德鲁大学如何在其 FOLIO 实施中使用 API。”

引用加州理工图书馆基于FOLIO API实施的7项功能;芝加哥大学图书馆对FOLIO API的观点。

[2] 实施FOLIO

[2.1] EBSCO FOLIO

“作为开源产品,图书馆可以自行或通过商业支持服务实施 FOLIO。EBSCO FOLIO 包括由 EBSCO信息服务提供的托管和支持服务,以及相关组件,例如 EBSCO发现服务、支持电子资源管理的 EBSCO 知识库、用于订阅管理的 EBSCONET、用于图书和其他内容的 GOBI 市场,以及最近推出的 全景分析(Panorama Analytics)套件。这套集成产品使 EBSCO FOLIO 成为跨印刷和电子资源管理、发现和分析的学术图书馆的综合产品。”

“EBSCO 列出了当今使用 EBSCO FOLIO 的全球 50 多个站点 ,该公司报告称,这个数字逐月快速增长。”【Current EBSCO FOLIO Sites,2022-8-14有北美37个、欧洲9个、拉美3个、中东和非洲2个、亚洲3个、大洋州2个。发现台湾师范大学在列!】

引述康奈尔华盛顿学院选择EBSCO FOLIO的理由。

[2.2] 其他FOLIO实施

  • 使用 Index Data 进行托管和支持,有芝加哥大学等。
  • 在没有商业支持服务的情况下独立实施,有德州农工大学斯坦福

[3] 在研究图书馆协会(ARL)成员中崛起

“研究图书馆协会的成员代表了任何自动化环境中最大和最复杂的实现。在这些图书馆中实现的任何产品都必须提供复杂的功能,并且能够管理非常大的多格式馆藏。在过去的十年中,这些图书馆已经从更倾向于印刷材料的传统集成图书馆系统转向同时处理电子和印刷馆藏的图书馆服务平台。”

据图1“ARL成员馆ILS市场份额”,在127个成员中,第1位Alma有80个(63%),其次是FOLIO和Sierra同为10个(8%)。27个成员馆仍在使用旧的ILS产品,如果升级到图书馆服务平台,Alma、FOLIO 或 WorldShare都有机会。WMS与Alma几乎同时开始实施,但直到2014年才进入ARL成员馆,目前为5个。而FOLIO在2020年首次进入,2022年已增加到10个,发展势头显而易见(图3)。

[4] 对 FOLIO 的兴趣涵盖各种规模的图书馆

“FOLIO 也已由较小的图书馆实施。通过 EBSCO FOLIO 等综合支持服务,图书馆无需额外的本地技术人员即可实施这一开源系统。”(如前引华盛顿学院

[5] 国际调查的迁移意向

“图书馆自动化国际调查(Library Perceptions 2022: Results of the 15th International Survey of Library Automation)包括一个部分,询问图书馆是否正在考虑迁移到新系统以及正在考虑的产品。最新一期的调查反映了对 FOLIO 的浓厚兴趣。Alma 继续被列为最频繁(92 次提及),FOLIO 紧随其后(86 次提及)。很少有回复提到 OCLC WorldShare 管理服务 (34)。对 FOLIO 越来越感兴趣是调查报告中强调的主要观察结果之一:”

“学术图书馆中遗留产品的下降速度加快,17% 的图书馆考虑迁移计划。Voyager 和 Aleph 的满意度排名相当高,忠诚度得分很高,以及有利于 Alma 的迁移意图表明大多数人可能会留在 Ex Libris 阵营。对 FOLIO 的兴趣持续增加,这表明 FOLIO 可能是 Alma 在下一阶段迁移的主要竞争对手。考虑迁移的学术图书馆继续将 WMS 作为候选者,但水平低于 Alma 或 FOLIO。……”

文章最后附“FOLIO实施精选”,列出自2019年Chalmers理工大学以来的重要实施机构,分“完整实施”和“正在实施”两部分,列出如下信息:ERM电子资源管理实施时间、LSP图书馆服务平台实施时间、发现服务平台、支持供应商、先前ILS图书馆集成系统、更多信息(新闻发布链接)。

另外,可以 在 Library Technology Guides 的libraries.org目录中查看所有选择或实施 FOLIO 的图书馆。【2022-8-14有121个结果,一览表中有所在国家支持实施FOLIO的机构(如EBSCO、Index Data)】

2022图书馆系统报告(含FOLIO相关信息)

5月初,《美国图书馆杂志》的年度图书馆系统报告出炉:

2022 Library Systems Report: An industry disrupted / By Marshall Breeding | May 2, 2022

  • 今年报告副标题“一个行业被颠覆”,主要指诸多收购事件,尤其是科睿唯安(Clarivate)收购ProQuest,“推动领先的图书馆技术提供商进入更广泛的学术交流商业领域”。
  • “这一举措将行业整合提升到了一个新的水平。2015年之前图书馆技术领域的并购主要涉及直接竞争对手的整合,例如 SirsiDynix。其后阶段是图书馆技术供应商合并为更大的企业,为图书馆提供内容和不同的产品和服务,ProQuest 对艾利贝斯(Ex Libris)和 Innovative 的收购遵循这种模式。而科睿唯安对ProQuest的收购将这家最大的面向图书馆的公司之一带入了更广泛的学术交流和研究行业”。
  • ProQuest隶属于科睿唯安的科学部门,该部门提供内容和分析产品,包括 EndNote、InCites、Publons、ScholarOne和Web of Science。
  • 之前ProQuest对Innovative的收购,此次科睿唯安对ProQuest的收购,都面临联邦贸易委员会(FTC)的审查,但两项交易最终都得到了批准。
  • 参见:科睿唯安完成对ProQuest收购(2021-12-2)

特别关注的几个产品:Ex Libris的Alma图书馆服务平台保持强劲销售。Innovative的Sierra和Polaris也有新签约;SkyRiver编目服务获得3个新订户,总共20个;INN-Reach网络安装范围扩大到1,700个。

—— 开源产品FOLIO ——

报告在“ 逆势而上”(Bucking the trends)部分介绍不那么强势、但对行业有价值的发展趋势,包括两个开源产品FOLIO和KOHA:

  • FOLIO 项目旨在通过学术图书馆减缓 Alma 的冲击势头,提出了一个问题:一个新来者能否破坏经过十多年持续发展的成熟解决方案的成功?
  • 基于开源软件的图书馆管理系统呈现稳步增长态势。Koha,尤其是在 ByWater Solutions 的支持下,继续在美国公共图书馆和学术图书馆中取得进展。
  • 与FOLIO相关的内容还有(值得注意的交易)
  • 康奈尔大学在EBSCO支持下,从艾利贝斯Voyager切换到FOLIO;
  • 芝加哥大学在Index Data支持下,从已解散的Kuali OLE迁移到FOLIO;
  • 密苏里大学在EBSCO支持下,从Sierra转移到FOLIO。
  • EBSCO【财务支持】
  • EBSCO 是开源平台 FOLIO 开发背后的主要力量,与广泛的图书馆和公司合作。随着越来越多的图书馆实施 FOLIO,这些努力正在取得成果,无论是作为现有 ILS 的完全替代品还是电子资源的管理。FOLIO 与 OCLC WorldShare 管理服务、Ex Libris Alma 和其他专有图书馆服务平台竞争。EBSCO 不拥有或控制 FOLIO 软件,但它是主要的利益相关者,并贡献了大量的财务和开发资源。
  • EBSCO 使用 FOLIO 为 50 多个图书馆提供托管和支持服务,直接向图书馆和通过业务合作伙伴提供。例如,ByWater Solutions 为一些使用 EBSCO FOLIO 托管的图书馆提供支持 [PTFS Europe 也与 EBSCO合作支持 FOLIO]。…… EBSCO 的收入机会被其他供应商稀释;例如,Index Data 提供独立的商业服务和提供商来实施 FOLIO,而无需托管或支持服务。
  • Index Data【技术支持】
  • Index Data长期以来一直参与图书馆的开源技术,开发了许多图书馆产品中使用的开源组件。FOLIO 的初始架构由 Index Data 开发并由 EBSCO 资助。该公司还独立于 EBSCO 为 FOLIO 提供托管和支持服务。
  • Index Data 一直是 Project ReShare 的参与者和主要开发商,这是一项由基于 FOLIO 代码库的软件支持的资源共享计划。…… Index Data 领导了图书馆数据平台(Library Data Platform)报告和分析工具的开发,该工具可与 FOLIO 和其他环境一起使用。